Сеть магазинов Stopexpress взяла в управление 40 автозаправок "Газпромнефть" в Петербурге и Москве

Петербургский ретейлер Stopexpress, основанный в 2012 году, взял в управление 40 АЗС "Газпромнефть",   расположенных в Петербурге и Московском регионе. Из них 20 заправок   сеть взяла в управление в декабре 2017 года (находятся в Петербурге),   оставшиеся 20 — в Московском регионе в январе этого года. Магазины на   этих заправках работают под брендом Stopexpress.   Эксперты считают, что профессиональный ретейлер сможет в разы увеличить   выручку от продажи сопутствующих товаров.

Это первое состоявшееся партнерство в России, когда розничная компания   берет полностью в управление АЗС, чтобы продавать и топливо, и   сопутствующие товары. Таким образом, небольшой петербургский ретейлер,   насчитывающий всего около 70 точек (работают в аэропортах   и БЦ), начинает формировать в России рынок, которого раньше не было. За   последние 20 лет это пытались сделать многие федеральные игроки, среди   которых Х5   Retail Group и "Магнит", но до реальных контрактов   дело не дошло.

Сложные переговоры

ООО "Стопэкспресс" (ТМ Stopexpress) принадлежит бывшему топ–менеджеру сети "Лента" Владимиру Сенькину. По СПАРК,   он владеет 85% ООО "Стопэкспресс", еще 10% у гендиректора компании   Константина Лебедева, 3% — у Олега Григорьева, по 1% — у Сергея Белова и   Игоря Шокота.

По данным "ДП", Владимир Сенькин 3 года вел переговоры с компанией   "Газпром нефть", договориться удалось в 2016 году. По всей видимости,   процесс помог ускорить тоже выходец из "Ленты",   а ныне генеральный директор "Газпромнефть–Центр" Алексей   Бобров (работает в "Газпроме"   с 2010 года), отвечающий   за розничное направление. Летом 2016 года стартовал пилотный проект:   Stopexpress взял в управление три АЗС в Петербурге, к 2017 году   эксперимент был признан успешным и "Газпром нефть" подписала договор на   открытие 40 АЗС.

В пресс–службе АЗС "Газпромнефть" сообщили, что "Газпромнефть–Центр"   поставляет на АЗС нефтепродукты и оплачивает Stopexpress агентское   вознаграждение за организацию процесса по их реализации. Stopexpress, в   свою очередь, выплачивает "Газпромнефть–Центру" процент   от выручки с продажи сопутствующих товаров. Владимир Сенькин подтвердил   участие своей компании в проекте, но от дальнейших комментариев   отказался. Не стала раскрывать детали соглашения и "Газпром нефть".

По данным "ДП", Stopexpress получил АЗС со средним трафиком — 1 тыс.   топливных клиентов в сутки, компания берет на себя затраты по топливной   логистике и ценообразованию. На сопутствующие товары один клиент АЗС   "Газпромнефть" тратит примерно 250 рублей, что   считается неплохим показателем. Например, в регионах у многих   операторов нетопливный чек ниже 100 рублей, в московском регионе — около   180 рублей. При этом "Газпром нефть" не планирует передавать в   управление ретейлерам все АЗС. В частности, Stopexpress были   переданы заправки, расположенные близко к зоне жилой застройки, в   которых ассортимент магазинов можно расширить за счет бакалеи, свежих   продуктов и товаров повседневного спроса.

Аналитики из INFOLine уверены, что Stopexpress сможет увеличить   выручку от сопутствующих товаров как минимум на 20–30%, но с высокой долей вероятности она вырастет в разы.

Как это работает в США

В Америке вывески крупных нефтяных компаний на АЗС уже давно заменены вывесками ретейлеров.

"В принципе, розничная продажа одного только бензина для крупных   нефтяных холдингов в США никогда не была чем–то сверхвыгодным. Давно   известно, что маржа АЗС заключается в сопутствующих продажах, даже   несмотря на тот факт, что только в июле в США через розницу   было реализовано бензина на ,7 млрд", — отмечают в холдинге   Retail&HoReCa (специализируется на создании и обслуживании   нетопливных бизнесов сетей АЗС).

В 2014 году пять крупнейших нефтяных компаний США владели всего 0,4% от   общего числа АЗС в стране, хотя в 2008–м им принадлежало 1,9%.   Большинство заправок под известными брендами принадлежат ИП или сетям   небольших магазинчиков на долгосрочных контрактах с   нефтяной компанией. Так, на сети ретейлеров 7–Eleven и SheetzInc. в   2015 году пришлось свыше 80% продаж бензина в США. Причем большую часть   оставшихся 20% также продали крупные торговые сети — KrogerCo., Wal–Mart и   CostcoWholesale.

По западному пути

В России более 26 тыс. АЗС, больше половины приходится на независимых   операторов. Автозаправки — мощный генератор трафика, поэтому многие   федеральные ретейлеры последние 20 лет пытаются договориться о   сотрудничестве с вертикально интегрированными нефтяными   компаниями (ВИНК).

Х5 Retail Group в 2011 году вела переговоры с "ЛУКОЙЛом",   в 2017 году — с "Роснефтью", с этой же компанией вел переговоры   в 2013 году "Магнит". Однако пока безрезультатно. Владелец   ТД "РеалЪ. Свежие продукты" Александр   Мышинский отметил, что также вел с "ЛУКОЙЛом" переговоры о взятии в   управление нескольких АЗС, но не нашел точек соприкосновения. ВИНК   пытаются избавиться от наиболее слабых АЗС, которые мало интересны   ретейлерам. Но рано или поздно нефтяники все же отдадут   свой розничный бизнес торговцам. Объемы продаж топлива на АЗС   снижаются. Сегодня средний объем заправки на одного водителя в России   снизился до 5–6 л (200–300 рублей). Поэтому окупить АЗС можно только за   счет эффективных продаж сопутствующего ассортимента.   Например, у "Роснефти" в новой стратегии развития указано, что она   планирует выделить розничный бизнес в отдельный субхолдинг с   привлечением стратегического инвестора.

Американскому рынку АЗС почти 100 лет, а российскому — 25. Рынок   автозаправок в США прошел все стадии развития — керосиновые лавки,   крупные сети АЗС под прямым управлением ВИНК, их разукрупнение и   передачу АЗС в управление сетям. А рынок АЗС России пока застрял   на стадии доминирования ВИНК и лишь сейчас начал активно развивать тему   франчайзинга с топливными предпринимателями, говорят в   Retail&HoReCa.

В России из иностранных игроков наиболее эффективен Circle K (бывший   Statoil), у которого АЗС зарабатывают до 60% прибыли от своих   нетопливных бизнесов. На втором месте Neste (40%),   далее Shell,   их станции зарабатывают на сопутствующих   товарах 30–35% прибыли. Франчайзи Shell имеют более скромные показатели   (10–15%). Из российских игроков лидирует "Газпром нефть" (20–30% в   зависимости от региона). "ЛУКОЙЛ" зарабатывает 10–20%, франчайзи этих   нефтяных компаний имеют показатели 5–15%.

Остальные сети АЗС управляют своими магазинами неэффективно. Средний   показатель доли прибыли от их нетопливных бизнесов находится в диапазоне   3–10%, подсчитали эксперты.

Заправочные сети хотят в первую очередь избавиться от АЗС с малым   трафиком, а ретейлеры хотят более привлекательные точки, а таких в любой   сети 15–20% в лучшем случае. Из–за закрытости внутренних коммуникаций   ВИНК совместные проекты топливных компаний со сторонними   партнерами маловероятны в ближайшие 3–5 лет. С "домашними" партнерами,   близкими к руководителям ВИНК, попытки реализовать проекты возникают   постоянно, но из–за отсутствия у них необходимых компетенций и желания   долгосрочного инвестирования в развитие бизнеса   мы наблюдаем грустную картину непривлекательных магазинов и кафе   с высокими ценами и неинтересным ассортиментом.

АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН
 руководитель холдинга Retail&HoReCa (специализируется на создании и обслуживании нетопливных бизнесов сетей АЗС)